2009年q*空調(diào)市場(chǎng)掃描：拉美市場(chǎng)

　　英國(guó)建筑服務(wù)研究與信息協(xié)會(huì)(BSRIA)

　　2008年拉丁美洲的分體式空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度沒有預(yù)期大，因此導(dǎo)致很多廠商和分銷商的庫(kù)存很多。據(jù)了解，銷售下降主要有兩個(gè)原因：一是建筑業(yè)增長(zhǎng)緩慢，二是失業(yè)率增高和金融危機(jī)的負(fù)面消息導(dǎo)致消費(fèi)者信心下降。

　　根據(jù)建筑行業(yè)的現(xiàn)狀和目前平均工資的水平，預(yù)計(jì)2009年分體式空調(diào)的銷售將繼續(xù)下滑。據(jù)預(yù)測(cè)，日式管道分體機(jī)的銷售將有小量上漲，管道式室內(nèi)機(jī)將被用于一拖一分體機(jī)和多聯(lián)機(jī)組中?？傮w來講，預(yù)計(jì)2009年拉美的分體機(jī)市場(chǎng)將大幅度下滑，不過巴西市場(chǎng)將相對(duì)穩(wěn)定，并有小幅上漲。綜合來看，拉美家用空調(diào)市場(chǎng)仍不成熟，預(yù)計(jì)在2010年會(huì)有所增長(zhǎng)，并且市場(chǎng)總量將超過2008年的水平。

　　由于廠商的極力推廣，預(yù)計(jì)2009年拉美空調(diào)市場(chǎng)w*增長(zhǎng)的產(chǎn)品將是多聯(lián)機(jī)組。這種產(chǎn)品非常受建筑師和設(shè)計(jì)師的喜愛，并且成為綠色公共建筑(例如行政機(jī)關(guān)，學(xué)校)的s*選。管道式一拖一分體機(jī)是多聯(lián)機(jī)組的補(bǔ)充，目前很多用戶將其作為室內(nèi)機(jī)安裝，這個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將超過分體機(jī)市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)幅度。

　　由于價(jià)格差別不大，制熱產(chǎn)品的增長(zhǎng)率略大于單冷產(chǎn)品。大多數(shù)帶有制熱功能的空調(diào)應(yīng)用在非加勒比海流域的拉美國(guó)家，這些國(guó)家離赤道相對(duì)遠(yuǎn)，夜晚和冬天的氣溫相對(duì)較低。

　　在拉丁美洲的空調(diào)市場(chǎng)，能效是一個(gè)持續(xù)升溫的話題，變頻技術(shù)和HFC制冷劑都逐漸應(yīng)用到空調(diào)系統(tǒng)中。然而，在除了多聯(lián)機(jī)以外的分體機(jī)中，價(jià)格仍然是主要因素，所以在大多數(shù)情況下，R22和傳統(tǒng)空調(diào)還是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

　　具體來看看阿根廷和巴西這兩個(gè)拉丁美洲z*大的空調(diào)市場(chǎng)的表現(xiàn)。

　　阿根廷

　　2008年，阿根廷已出貨的分體機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)了10%，盡管如此，分銷商們還是有大量的存貨，數(shù)量基本和上一年持平。大量的庫(kù)存和2008年初一些新空調(diào)工廠的建立，使得許多企業(yè)從2008年12月到2009年5月停止生產(chǎn)分體機(jī)。Fravega, Megatone和Garbarino等品牌家用空調(diào)的主要銷售渠道是“Hipercentro”，這是一個(gè)很大的白色家電零售商，也有少數(shù)品牌通過專業(yè)安裝商進(jìn)行銷售。

　　2008年阿根廷家用空調(diào)市場(chǎng)銷售總體增長(zhǎng)比預(yù)期低很多，預(yù)計(jì)2009年銷售量將下降，這主要是由于分體機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域都不景氣。由于經(jīng)濟(jì)下滑，小型辦公室對(duì)空調(diào)的需求減少，加上中產(chǎn)階級(jí)可消費(fèi)收入的減少，家用空調(diào)市場(chǎng)也面臨下滑。政府還沒有決定是否要對(duì)分體機(jī)廠家進(jìn)行補(bǔ)貼。面臨失業(yè)率的增長(zhǎng)和通貨膨脹，阿根廷人顯出擔(dān)憂的情緒。

　　從產(chǎn)品分類來看，在小功率產(chǎn)品中，美式管道分體機(jī)正在逐漸被日式管道和日式非管道產(chǎn)品替代；在大功率產(chǎn)品中，美式管道分體機(jī)正在被多聯(lián)機(jī)組替代。一拖一分體機(jī)中，立式和日式管道室內(nèi)機(jī)越來越流行，并且在一些項(xiàng)目中和多聯(lián)機(jī)組一起作為多聯(lián)機(jī)組的室內(nèi)機(jī)使用。因此，管道式分體機(jī)的市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)已經(jīng)超過了平均水平。

　　對(duì)于那些想要降低辦公室運(yùn)營(yíng)成本的人來說，多聯(lián)機(jī)組是他們的s*選。除了節(jié)能，多聯(lián)機(jī)組比冷水機(jī)組初裝成本低，并且很容易安裝。值得一提的是，建筑師們都比較喜歡多聯(lián)機(jī)組。

　　在分體機(jī)市場(chǎng)中，可以制熱的熱泵產(chǎn)品的市場(chǎng)份額2008年s*次超過50%，2008年熱泵和單冷產(chǎn)品的比例是55%和45%。熱泵產(chǎn)品占有率的高低主要取決于它的銷售渠道。在專業(yè)銷售渠道中(從分銷商到安裝商)，熱泵產(chǎn)品的占有率為70%；而在零售渠道(從分銷商到零售商)中，熱泵產(chǎn)品的占有率則小于50%。

　　阿根廷原計(jì)劃2008年夏禁止銷售低能效分體機(jī)，但由于市場(chǎng)上仍有大量低能效分體機(jī)(能效級(jí)別為D、E和G級(jí)的產(chǎn)品)存貨，有關(guān)法令被迫推遲到2009年3月執(zhí)行。新的能效標(biāo)準(zhǔn)將推動(dòng)R410A制冷劑在分體機(jī)中的應(yīng)用，A級(jí)和B級(jí)產(chǎn)品將用這種制冷劑，只有C級(jí)產(chǎn)品繼續(xù)使用R22。

　　一拖一變頻空調(diào)在阿根廷剛剛起步，市場(chǎng)中只有幾個(gè)品牌，銷售數(shù)量也很小。

　　2008年，Electra在阿根廷新建了一座工廠，名為Tierra del fuego，該工廠用來提高當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)能。2008年初Garbarino也新開了名為 “Digital Fueguina”的工廠。據(jù)了解，開利也打算2009年在阿根廷新建一家工廠，使其大功率分體機(jī)的本地生產(chǎn)化加速。在2007年舊工廠失火后，BGH暫時(shí)從其他當(dāng)?shù)貜S商(Tierra del Fuego)和中國(guó)進(jìn)口一些產(chǎn)品。BGH的新廠開業(yè)將提高其品牌的競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　阿根廷政府出臺(tái)的禁止從亞洲進(jìn)口小型分體機(jī)的政策，使得當(dāng)?shù)氐慕M裝業(yè)非常繁榮，預(yù)計(jì)這種情況將不會(huì)有太大改變。阿根廷小型分體機(jī)市場(chǎng)比較分散，有50多個(gè)品牌。從品牌的角度看，前九名的品牌只占有50%左右的市場(chǎng)份額。從制造商(組裝)的角度看，為數(shù)不多的幾個(gè)制造商提供了市場(chǎng)上80%的產(chǎn)品：2008年Electrofueguina、New San、Interclima、Radio Victoria、Digital Fueguuina和Electra 幾個(gè)制造商為市場(chǎng)提供了大量產(chǎn)品，2009年開利和BGH的工廠也加入了進(jìn)來。

　　格力、LG和美的是阿根廷空調(diào)市場(chǎng)的主要部件供應(yīng)商，他們大多從中國(guó)進(jìn)口散件，在阿根廷當(dāng)?shù)亟M裝成分體機(jī)。此外，LG正在退出立式和吊頂式室內(nèi)機(jī)市場(chǎng)。

　　對(duì)未來銷售情況下滑的預(yù)期和經(jīng)銷商、零售商大量的庫(kù)存，使得2009年阿根廷空調(diào)產(chǎn)量大幅下降。許多制造商在2009年初幾個(gè)月根本就沒有生產(chǎn)任何產(chǎn)品。

　　(注：出貨是指商品在一個(gè)國(guó)家內(nèi)從初級(jí)分銷商賣到二級(jí)分銷商的銷售額。在阿根廷銷售的分體機(jī)80%是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的，因此當(dāng)?shù)氐膹S商被看作是一級(jí)分銷商。二級(jí)分銷商提前從廠商購(gòu)買一定量的產(chǎn)品，廠商根據(jù)他們購(gòu)買的數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)。如果他們沒有將產(chǎn)品完全出售給z*終用戶，他們可以在得到廠家許可下將剩余產(chǎn)品放在廠家那里。然而，由于二級(jí)分銷商已經(jīng)從廠商那里提前購(gòu)買了產(chǎn)品，那么所購(gòu)買的數(shù)量都被看作是銷售額。對(duì)于那些進(jìn)口的機(jī)器，進(jìn)口商被看作是一級(jí)分銷商，安裝商或者是零售商被看作是二級(jí)分銷商，因此，如果進(jìn)口的儀器沒有賣給安裝商或者零售商，則這部分不可算作是銷售額，應(yīng)該被看作是庫(kù)存。)

　　巴西

　　巴西空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況與印度市場(chǎng)比較相似，2007年之前增長(zhǎng)速度一直保持在50%，市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。巴西市場(chǎng)中還有很多的窗機(jī)，不過正在逐漸被分體機(jī)替代。雖然巴西是一個(gè)很熱的國(guó)家，但還是有很多家庭并沒有安裝空調(diào)。當(dāng)?shù)氐目照{(diào)供應(yīng)商正在努力發(fā)展家用空調(diào)市場(chǎng)。

　　2008年的金融危機(jī)對(duì)巴西的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有對(duì)其他拉美國(guó)家的嚴(yán)重。雖然空調(diào)分體機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度減半，但是增幅仍達(dá)到35%。盡管許多跨國(guó)公司的自動(dòng)化工廠停止運(yùn)行，但是巴西的經(jīng)濟(jì)卻比阿根廷、墨西哥等其他拉美國(guó)家好——那些國(guó)家的建筑工程由于比索的貶值而被暫停。

　　另外，價(jià)格的下降(8%)進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)增長(zhǎng)。2007年，巴西空調(diào)市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)50%，2008年增長(zhǎng)了25%，這主要是由于受到2008年下半年經(jīng)濟(jì)下滑的影響，比如大量工廠停工，巴西家用市場(chǎng)的消費(fèi)者變得更加謹(jǐn)慎。盡管巴西出臺(tái)了一些經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)政策，政府也推出了一些主要項(xiàng)目，2009年空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率仍將低于2008年的水平。

　　一拖多分體機(jī)因其美觀、占用空間小、噪聲低等特點(diǎn)被大多數(shù)巴西消費(fèi)者接受，雖然它的市場(chǎng)份額很小，卻很值得關(guān)注。目前在巴西，一拖多分體機(jī)的平均室內(nèi)和室外機(jī)比例為2∶1~3∶1，這個(gè)市場(chǎng)在2008年增長(zhǎng)了將近20%。

　　美式管道分體機(jī)表現(xiàn)平穩(wěn)，大多數(shù)家用的室內(nèi)機(jī)是壁掛式和立式。大功率產(chǎn)品的市場(chǎng)仍舊很大，并且技術(shù)方面有了很多的更新。R407C制冷劑被用在35kW~120kW的分體機(jī)中，也有廠商采用R410A制冷劑的變頻產(chǎn)品。2008年，日立在巴西建立了渦旋式變頻大型分體機(jī)生產(chǎn)線。

　　2008年，巴西多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)比想象中增長(zhǎng)得快，總銷售額達(dá)到4500萬(wàn)美元，這主要?dú)w功于多聯(lián)機(jī)組在很大程度上替代了渦旋壓縮機(jī)冷水機(jī)組和分體機(jī)，此外，建筑師和設(shè)計(jì)師們對(duì)多聯(lián)機(jī)組的青睞也推動(dòng)了這一市場(chǎng)的發(fā)展。在LG學(xué)院，多聯(lián)機(jī)組安裝課程非常受歡迎。該類型產(chǎn)品主要應(yīng)用于公寓和政府建筑。

　　在巴西，能效越來越成為一個(gè)主要的話題，比如國(guó)有銀行Caixa在自己的辦公樓中使用能效衡量標(biāo)準(zhǔn)，還將能效衡量標(biāo)準(zhǔn)作為新項(xiàng)目的招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。ABM銀行也要求在他們的綠色建筑中使用‘生態(tài)制冷劑’。政府項(xiàng)目也推動(dòng)了對(duì)變頻式多聯(lián)機(jī)組的需求。此外，供應(yīng)商們也在升級(jí)他們的產(chǎn)品：例如，F(xiàn)ujitsu停止出售非變頻分體機(jī)，LG在2009年新建一個(gè)使用R410A制冷劑的一拖一變頻空調(diào)生產(chǎn)線，松下逐漸停止使用R22，開利將在他們的產(chǎn)品線中增大R410A的使用量。