【中國(guó)制冷網(wǎng)】國(guó)美“融資門”事件基本塵埃落定,10日獲悉,國(guó)美將以“供股”的形式增發(fā)18%股權(quán),國(guó)美的新老外資股東將全部參與其中,包括大摩、摩根大通、CAPITAL、華平等老外資股東的供股價(jià)將折讓40%(0.672港元),而剩余股權(quán)將由負(fù)責(zé)包銷的貝恩資本全部買入。
但創(chuàng)始人黃光?;虿荒軈⑴c此次增發(fā)的股權(quán)。國(guó)美下周有望在香港市場(chǎng)復(fù)牌。
原外資股東獲6折優(yōu)惠
與早前傳言版本不同的是,貝恩資本并不是直接拿下國(guó)美18%的股權(quán),國(guó)美新增發(fā)的這部分股權(quán)是面對(duì)貝恩和所有原來股東的。在記者得到的方案中,包括摩根大通、大摩、CapitalGroup、T.RowePriceAssociates、華平基金等5家原主要的美資股東都將參與,這些機(jī)構(gòu)是按照原來的持股比例來參與這次供股的,并且原有股東享受的價(jià)格比貝恩更優(yōu)惠,“約為0.672港元左右,是國(guó)美股價(jià)的6折?!眹?guó)美相關(guān)人士透露。貝恩參與供股的價(jià)格則在1.04~1.07港元。
除了增發(fā)外,貝恩資本將在國(guó)美原有股份的基數(shù)上,新增發(fā)可轉(zhuǎn)債12%。目前國(guó)美電器的股份共有127.59億股,即貝恩資本增發(fā)15億股左右,票面利息為5%。融資方案完成后,貝恩資本在國(guó)美中約占股權(quán)14%左右,將成第二大股東,并將獲得一個(gè)非執(zhí)行董事的席位。
陳曉有望參與增發(fā)
但黃光裕夫婦則由于目前仍在接受調(diào)查,很難參與增發(fā),“貝恩入股也要求黃光裕家庭必須放棄配股權(quán),并將這部分權(quán)利轉(zhuǎn)讓給貝恩。”知情人士透露。但即使如此,黃光裕第一大股東的地位仍非常穩(wěn)固(黃光裕夫婦持股35.55%)。
對(duì)于國(guó)美現(xiàn)任董事局主席兼總裁陳曉套現(xiàn)離場(chǎng)的說法將在方案公布后“不攻自破”,據(jù)悉,陳曉和其掌握的RETAILMANAGEMENT也有望參與國(guó)美這次增發(fā),目前持股7.28%的陳曉在國(guó)美的股權(quán)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
國(guó)美下周有望復(fù)牌
分析指,國(guó)美引進(jìn)貝恩作為投資者后,一方面將解決其面臨的短期財(cái)務(wù)壓力,另一方面也可利用貝恩資本在q*零售業(yè)的投資經(jīng)驗(yàn)來改善公司的治理。國(guó)美將不遲于下周公布此次融資方案的具體細(xì)節(jié)。在安永發(fā)布特別審核報(bào)告后國(guó)美電器也有望在下周復(fù)牌。
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